３ヶ月毎に行っているアセットアロケーションのチェックです。株式市場がずっと上げている印象だったのですが、配分はそんなに大きく変わっていませんでした。なお今年からサテライトだったリートを不動産として分けて管理することにしました。細かい所は除…

２０２４年になって１月も半ばを過ぎてしまいましたが、新ＮＩＳＡの投資を書いていなかったので、一応記録として残しておきたいと思います。 投資対象 三菱ＵＦＪ-ｅＭＡＸＩＳ-Ｓｌｉｍ全世界株式（オールカントリー） つみたて投資枠、成長投資枠ともにオ…

３ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を年末は忙しいので今週行いました。アセット内容での変更点はコアのオルカンに特定口座で野村オルカンを追加し、現行ＮＩＳＡの三菱オルカン売却時の一時的な受け皿にしました。野村オルカンを高値で買い…

３ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を９月末で行いました。今回も比率はほとんど変わっていませんでした。変わった点としてはサテライトの高リスク分を相対的に分散されているコアの世界株式に移した事と、低リスク資産の定期預金を円からド…

３ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を６月末で行いました。結果として前回とほとんど変わっていません。株式の値上がりと投信等の積み立てがあるためリスク資産の比率が上がり、低リスク資産の比率は相対的に下がっています。コアの世界株式…

３ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を３月末で行いました。コアの世界株式の積み立ては継続していますが、年初より少し上がっただけなので比率は変わっていませんでした。サテライトの比率が下がっているのは日経高配当５０、優待株などを売…

３ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を１２月末で行いました。コアの世界株式の比率が下がっているのは僅かな積み立て以外はほとんど買い増しをしていないことと、最後に為替が円高に動いたためです。サテライトの比率が上がっているのは日本…

３ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を９月末で行いました。コアの世界株式の比率が下がっているのは９月の値下がりと、８月に値上がりしていたのでリバランスのつもりで一部売却したためだと思います。売却した資金はサテライトにまわしたよ…

３ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を６月末で行いました。ここ最近の中では比較的動きがあった方で、コアの世界株式はほとんど変わらずですが、サテライトで海外の個別株、ＥＴＦを一旦売却したため現金比率が上がっています。今はその代わ…

３ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を３月末で行いました。全体的なバランスはそんなに変わっていませんが、まずコアの世界株式が増えて、サテライトが減っています。これは１月に中途半端な位置付けの個別株を売却し、銘柄を絞って集中させ…

３ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を１２月末で行いました。債券（現金含）の比率は予定した数値を維持しています。世界株式は少し比率は上げるように調整する予定だったので、海外個別株のＧＡＦＡＭを一部売却した部分を当てて、だいたい…

３ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を９月末で行いました。債券（現金含）の比率はだいたい予定した数値になっています。世界株式は積立だけだったので変わっていなかったため、もう少し比率は上げるように調整してもいい気がします。パフォ…

３ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を６月末で行いました。以前と比較してアセットクラスの整理と分類を変更したので、とてもシンプルな構成になっています。 2021年6月末 2021年3月末 2020年12月末 2020年9月末 世界株式 ｅＭＡＸＩＳ-ｓｌ…

アセットアロケーションは３ヶ月毎に確認しているので、前回と前々回より変化を見てみました。前回以降でアセットクラスの整理と分類を変更したので、とてもシンプルな構成になっています。 2021年3月末 2020年12月末 2020年9月末 世界株 投資のコアの部分で…

アセットアロケーションは３ヶ月毎に確認しているので、前回と前々回より変化を見てみました。前回アセットクラスの分類を変更したので、そこからどう調整できているかの確認と、今後ポートフォリオをどうするか決めていきたいと思います。 2020年12月末 202…

アセットアロケーションは３ヶ月毎に確認しているので、前回６月末より変化を見てみました。ただアセットクラスの分類を変更したため比較は難しく、今回に関しては９月末のアセットアロケーションに関してどう考えるかについて書いておこうと思います。 ２０…

アセットアロケーションは３ヶ月毎に確認しているので、前回３月末より変化を見てみました。大きく変わった点としては優待株の戻りが思った以上に遅かったため、国内外成長株に切り替えていったところです。全体の比率は特に意識していませんでしたが、だい…

アセットアロケーションは３ヶ月毎に確認しているので、前回１２月末より変化を見てみました。株価下落により全体に縮小はしているのですが、比率では大きく変わっていませんでした。なお意図的に変えた部分についてはそれなりに反映されていました。 ２月初…

アセットアロケーションは３ヶ月毎に確認しているので、前回９月末より変化を見てみました。全体的には大きく変わっていませんが、意図的に変えた部分、及び株価変動により変わった点もあります。 優待株は全体に値上がり傾向だったことと、比率も多いため意…

アセットアロケーションの一部カテゴリーを変更しました。管理上そちらの方がしやすいからですが、以下のような感じです。 カテゴリー一覧 国内優待株 世界株式インデックス 国内外成長株（旧成長株） 国内外割安株（旧海外個別株・ＥＴＦ） 国内外債券 変更…

アセットアロケーションは３ヶ月毎に確認しているので、前回６月より変化を見てみました。 ９月末アセットアロケーション ６月末アセットアロケーション ６月末と比較してみると、気持ち的には国内株が減少して世界株式と債券がもっと増えているはずだったの…

投資方針はころころ変わるため、それに伴い投資対象も変更してしまいます。とりあえず今年の目標は「どきどきはらはら全くしない、のんびり投資」を挙げて半年経ちました。成績的にはまあまあですが、目標としているアセットアロケーションにはなっていませ…