投資方針
投資内容全体イメージ図 投資内容に関して部分的に交代したところがあるので、現在の形をあらためてフォーメーション図として更新しました。 更新後 前回との変更点など含めた説明 ＦＷの２トップは変更なし。但し控えとしていたＦＩＮＸ（フィンテックグロ…
先日国内株の今後の予定を書いたので、米国成長株の個別株も同様に計画することにしたのですが、当初はコロナに合わせて比率を変えていけば良いかと思っていたら、アメリカは想定以上にコロナ、及びそれに関連する景気動向を織り込んでいっているため比率を…
米国成長株で個別株として投資しているグループの紹介です。位置的には左サイドＭＦになります。 今まで個別では書いてきましたが、グループとして米国個別株のポートフォリオを紹介していませんでした。ＶＩＳＡとダナハーは有名で記事もあちこちにあるので…
現在の投資対象 ポートフォリオ内のＦＷにあたる部分の紹介です。 インベスコＱＱＱトラストシリーズ１（ＱＱＱ） グローバルＸフィンテックＥＴＦ（ＦＩＮＸ） ウィズダムツリー中国株ニューエコノミーファンド （ＣＸＳＥ） まずこのグループに関しては個…
投資内容全体イメージ図 投資内容に関しては３か月毎にアセットアロケーションは確認しているのですが、それとは別に各投資対象のグループの位置づけを明確にするため、全体の概略イメージ図を作成してみました。特にこれで方針が大きく変わるわけではなく、…
国内外成長株より今年の国内株のポートフォリオを紹介したのですが、こちらのグループは成長性は期待できるものの、全体的に割高感はありボラティリティは大きいため値動きは荒くなります。そのためこれだけを保有しているとなかなか気が休まりません。 kame…
昨日は世界株式インデックスの積み立て日だったのですが、私の場合あえて投信は＜除く日本＞にしています。その理由は世界はインデックス投信、日本は優待株の組み合わせで代替しているからなのですが、この優待株を品物で選んでいるとついつい業種が偏って…
先日まででリスクオフ時の避難先として債券と金の検討内容を書いてきましたが、とりあえずまとめに行きたいと思います。参考としたのはＪＰモルガンアセットマネジメントが発表した今後１０～１５年のマクロ経済の見通しに基づき、６０の資産クラスや投資戦…
前にレイ・ダリオ式「黄金のポートフォリオ」の紹介で、山崎元氏が日本版として提案していたポートフォリオは為替の影響を少なくするため海外資産に対して為替ヘッジありを一部組み入れていました。私の場合これまで為替ヘッジはそのコストがかかるため検討…
少し前ですがゴールドマンサックスのストラテジストの人がリスクオフ時に資産を守るには避難先として、金よりも円の方が勝るという記事を発表されていました。理由としてあげているのは以下の２点です。 金のコールオプションの価格が円のそれに比べ割高にな…
前にリーマンショックの時に住宅債券バブルを見つけて空売りし、大きな利益を出したマイケル・バーリ氏が現在の株式市場はＥＴＦバブルと発言した事を記事として書きました。今回はその後と、それらに対する考察と対策について書きたいと思います。 マイケル…
今さらですが最近になってまたレイ・ダリオ氏の「黄金のポートフォリオ」について見かけるようになったので、その中身について考えて見ました。特にバックテストなどはしていません。 黄金のポートフォリオについて 黄金のポートフォリオ ・株式（Ｓ＆Ｐ５０…
先月海外のＥＴＦを色々比較してみたのですが、その時の検討結果に従って特定ＥＴＦ・個別株のポートフォリオを変更しました。 前のポートフォリオは次のような感じでした。後からＶＩＳＡを足したので全部で１０２％となっています。 ＰＦＦ ２０％ ＨＤＶ …
今月よりポートフォリオ内で配置転換をしました。変更は以下の通りです。 旧 新 ウイルプラス 成長株 優待株 キャンディル 優待株 成長株 ＶＩＧ 特定ＥＴＦ 国際分散投資 ＰＦＦ 特定ＥＴＦ 国債・現金
気になる記事がありました。以前リーマンショックの時に空売りして成功した投資家を描いたビッグショートという映画を紹介しましたが、その一人である医学博士マイケル・バーリ氏が以下のような発言をしています。 パッシブ投資に「バブル」があると指摘、新…
ＥＴＦの見直しを行っている最中ですが、その参考データとして前に２０１８年のアメリカ企業の産業別自社株買い比率を出していたのですが、続きとして企業の国別自社株買い比率のデータものせておきたいと思います。 ある程度の金額の国だけに絞っています。…
突然ですが、今回は追認バイアスを避ける方法について書きたいと思います。 まず追認バイアスとは何？というところからですが、ちょうど良い例が見つからなかったので、自分で書くことにします。 株式投資の場合 まず今何かニュースなど見てそれに関連する銘…
前回でＶＹＭは見送ることにし、ＶＩＧは消極的に保有としました。他のＥＴＦ候補として残っているのはリターンの良かったＶＨＴとＶＤＣです。ただこれ以外に無いか検討してＱＱＱを追加して比較することにしました。 １．リーマンショック前から現在までの…
１回目でＨＤＶ、ＳＰＹＤ売却まで書きましたが、その後ＶＩＧとＶＹＭの検討もしました。ＶＩＧは連続増配という配当の切り口なので違った傾向が出るのではないかと期待してもともと保有していたＥＴＦです。ＶＹＭはＨＤＶを持っていたので何となく購入は…
本来なら次のＥＴＦの検討内容について書くのですが、その内容にも関係している配当とリターンについての思ったことを書きたいと思います。 １．投資リターンに対する配当の効果について 前回のＥＴＦ比較でベンチマークをＶＴＩにした時に、配当系のＥＴＦ…
外国（アメリカ）の特定ＥＴＦでサテライトとしてポートフォリオを組んでいたのですが、中身を変更しました。一応理由を書いておこうと思います。ちなみに前回紹介した現在のポートフォリオの説明を記載しておきます。 ＷＢＫ、ＨＳＢＣ等金融系はそこそこ安…
検討の目的 国際分散投資で日本株部分は通常Ｔｏｐｉｘインデックス等の指数を用いたファンドが使用されますが、日本株であれば会社の概況も得やすいため個別株でポートフォリオを組んでも組成次第で同等のパフォーマンスが出せるのではないか考えられます。…
休みもわりと長かったので、映画と合わせて本もゆっくり読めました。投資の本の定番といえば、「ウォール街のランダムウォーカー」、「株式投資の未来」、「ピーターリンチの株で勝つ」＋バフェット関連などでしょうが、自分が好きなのはナシーム・ニコラス…
(C)2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. 今日からしばらく休みという兼業投資家の方は多いのではないでしょうか。とりあえずのんびりしたいところです。まあＧＷと違って東証は開いているので好きなだけ市場を見ることもでき、普段できないデイト…
アセットアロケーションの日本国債としている部分は国内債券インデックス投信を中心に、買い付け資金としての日本円、米ドルも含まれています。国内債券の投信をメインとしているのは悪い理由と、良い理由があるのですが、悪い理由は現金として持っていると…
こちらのアセットクラスのポートフォリオは当面個別株は入れなくても、ＥＴＦで組成すれば、購入したかった配当株・成長株は揃えることができると思いますと前回書いたのですが、今後押さえておきたい銘柄のＶｉｓａが足りないことが気になっていました。マ…
ポートフォリオでは外国株配当としている部分ですが、要はコアとなるインデックス以外の考え方でサテライトとして投資しているのが外国個別株と特定ＥＴＦです。もともとシーゲル先生の理論を受けて生活必需品、ヘルスケア、エネルギー等から入って行って、…
成長株への投資という括りでは今のところ対象は日本株のみです。あまり方向性が狂わないように、自分ルールは考えておきたいと思いますが、そもそも分野としてＩＴ、バイオは値動きは面白いのですが、割高感が強く、事業内容も判断が難しいため避けてから選…
前回、優待株の購入候補の選定基準について書いたのですが、買い方も自分ルールの確認をしておきたいと思います。まあブログ名そのままなのですが、ほとんどの場合が優待お得感が出だした頃からチェックして、頃合いのところで端株で買い始めるようにしてい…
今後日本株の比率は落として外国株を増やしていく予定ですが、その時のコアとなる部分が外国株式インデックスです。以前は日本株と外国株で半々だったのですが、ついつい優待株を増やしてしまい比率がずれてしまいました。 このカテゴリーはマルキール先生の…
