金曜日に失業率が減少したということでアメリカ市場は大幅に上昇しましたが、それに水を差すような気になる記事が出ていました。 www.nikkei.com ポイントは以下のとおり。 従来の統計では誤差に過ぎなかった理由不明の休職者数が４月、５月に大幅に増えてい…

先月株式配当に関して投資家から減配も容認するような記事が掲載されていましたが、今度は政府・中央銀行から配当抑制を要請（指示？）するような事が出ていました。 元記事 www.nikkei.com 全文掲載されている方がいらっしゃいました。 blog.goo.ne.jp 書か…

先日ＳＤＹ（米国高配当株式ＥＴＦ）から完全にヘルスケアセクターＥＴＦに引き継いだ事は書きましたが、それも含めてヘルスケア関連の投資状況をまとめておきたいと思います。 ヘルスケアＥＴＦ ＩＸＪ（ｉシェアーズ グローバルヘルスケアＥＴＦ） ＥＴＦ…

ＳＤＹ SPDR S&P 米国高配当株式ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P High Yield Dividend Aristocrats Indexに連動する投資成果を目指す。S&P1500指数の構成銘柄のうち過去20年にわたり毎年、継続的に増配する経営方針を取る企業株を対象としています…

昨日の日経に出ていた記事ですが、ちょっと驚きました。 web.fisco.jp 要旨は世界の年金基金・運用会社のネットワークで構成される機関から、今回の新型コロナウイルスの影響で企業業績が悪くなった場合、従業員の解雇を避け雇用維持することにつとめ、その…

国内割安株として投資している高配当大型株グループですが、銘柄の入れ替えをしつつ買い増しはしないで様子を見ていて、十分売られたところで追加する予定でしたが、もうひとつのプランだった別グループへの乗り換えにすることにしました。そのため優待のＫ…

国内割安株として投資している主に高配当株グループをいつものことですがまた変更しました。 ＫＤＤＩ、ＮＴＴ、三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 三菱商事、三井物産、東京海上ＨＤ ＪＴ、鹿島建設、日本郵政 三菱ケミカルＨＤ、トヨタ自動車、武田薬品工…

国内割安株として投資している主に高配当株グループの紹介です。位置的には右サイドＤＦになります。 前回紹介より銘柄数を絞っています。まず海外の企業はもともと３社と少なかったのですが、それもリターン負けしそうなので売却しました。その後成長性も取…

国内外割安株の中で、昨年決定した連続増配株グループのポートフォリオ設定は以下の３つの構成でした。 ＳＰＤＲＳ＆Ｐ連続増配ＥＴＦ（ＳＤＹ） バンガード連続増配ＥＴＦ（ＶＩＧ） 三井住友欧州株配当貴族インデックス しかしもともとの目的は大型株が買…

国内外成長株より今年の国内株のポートフォリオを紹介したのですが、こちらのグループは成長性は期待できるものの、全体的に割高感はありボラティリティは大きいため値動きは荒くなります。そのためこれだけを保有しているとなかなか気が休まりません。 kame…

国内外割安株の中で、昨年から続けていた資産・ブランドバリュー（投機株グループ）のポートフォリオ設定は年末に見直して、アーチャーダニエルズミッドランドは売却し、代わりに割安と思われるヨーロッパ株ＥＴＦを入れて年越ししました。 しかし今週全て売…

国内外割安株の中で、昨年決定した高配当株グループのポートフォリオ設定は継続していく事にしました。リターンにはあまり寄与しないと思いますが、その他のグループと異なる動きを期待しています。なお外国株は値付けがきちんとしているためリスク相応の株…

バンガードＦＴＳＥヨーロッパ（ＶＧＫ） イギリスのＥＵ離脱問題が一応進展しました。まあ来月離脱は実施されるのでしょうが、その先の移行期間の交渉がどうなるかは不明なところです。それでもこれまでのような足踏み状態よりははるかにましだと思います。…

アーチャーダニエルズミッドランド（ＡＤＭ） 穀物メジャーの２強の１つで海外割安株として保有していましたが、材料出尽くしとして売却しました。 購入した理由の詳細は以前の記事をご参照頂ければと思うのですが、大まかに言うと、穀物の動きが悪いのは中…

ＮＥＥ（ネクステラ・エナジー） ネクステラ・エナジーは公益事業持株会社。主要子会社フロリダ・パワー・アンド・ライトはフロリダ州で発電、送電、配電、小売事業を手掛けています。ＥＳＧ銘柄として有名な理由はもう一つの子会社のネクステラ・エナジー・…

オーストラリア４大銀行の1つで高配当銘柄として知られていたウエストパック銀行が増資と減配の発表をしました。以前保有していた銘柄なのですが、再度投資するかどうか色々見ている時の発表だったので、たまたま難を逃れた感じです。さて、減配は仕方ないの…

新規投資銘柄 ＡＤＭ（アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド） 穀物メジャーの２強の１つですが、新規投資することにしました。国内外割安株の連続増配優良株に追加しますが、このグルーブのＳＤＹにも含まれている銘柄なので、実質買い増しになります。 こ…

追加の投資信託 国内外割安株より連続増配優良株としてＳＤＹに加えてヨーロッパも追加します。投信は三井住友ＴＡＭ 欧州株配当貴族インデックスで、Ｓ＆Ｐ欧州３５０配当貴族指数に連動することを目標とされています。できればＥＴＦで信託報酬の安いもの…

当面の国内外割安株のポートフォリオ設定が決まりました。こちらは４グループに分けて管理しますが、配分はこれから様子をみながら決めていく予定です。 ①国内大型高配当株 ＫＤＤＩ、ＮＴＴドコモ、三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ、 三井住友フィナンシ…

これまで色々なＥＴＦを検討しては購入していましたが、当面はＳＤＹで行くことにしました。選定理由を書いていきます。 ＳＤＹの概要 SPDR S&P 米国高配当株式ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P High Yield Dividend Aristocrats Indexに連動する投…

前回米国高配当ＥＴＦ（ＶＹＭ）とＳ＆Ｐ５００ＥＴＦ（ＳＰＹ）を比較してＳＰＹで十分という感じだったのですが、高配当といえばよく見かける個別株ポートフォリオだとどうなるか比較してみました。 比較目的 米国高配当個別株ポートフォリオは高配当ＥＴ…

以前米国高配当ＥＴＦをまとめて比較したのですが、ＶＹＭに関しては大まかにしていたため再度比較検討しました。ＥＴＦの詳細はバンガードのページを見た方がわかりやすいと思います。 www.vanguardjapan.co.jp 比較目的 コアの国際分散投資に対してサテラ…

先月末のアセットアロケーションの定期チェックで外国株のコア（世界株式インデックス）とサテライト（外国個別株＋特定ＥＴＦ）の比率が確認できましたので、その比率でのポートフォリオの特性をシミュレーションしてみました。あくまでも過去のデータでの…

先月海外のＥＴＦを色々比較してみたのですが、その時の検討結果に従って特定ＥＴＦ・個別株のポートフォリオを変更しました。 前のポートフォリオは次のような感じでした。後からＶＩＳＡを足したので全部で１０２％となっています。 ＰＦＦ ２０％ ＨＤＶ …

前回でＶＹＭは見送ることにし、ＶＩＧは消極的に保有としました。他のＥＴＦ候補として残っているのはリターンの良かったＶＨＴとＶＤＣです。ただこれ以外に無いか検討してＱＱＱを追加して比較することにしました。 １．リーマンショック前から現在までの…

１回目でＨＤＶ、ＳＰＹＤ売却まで書きましたが、その後ＶＩＧとＶＹＭの検討もしました。ＶＩＧは連続増配という配当の切り口なので違った傾向が出るのではないかと期待してもともと保有していたＥＴＦです。ＶＹＭはＨＤＶを持っていたので何となく購入は…

本来なら次のＥＴＦの検討内容について書くのですが、その内容にも関係している配当とリターンについての思ったことを書きたいと思います。 １．投資リターンに対する配当の効果について 前回のＥＴＦ比較でベンチマークをＶＴＩにした時に、配当系のＥＴＦ…

外国（アメリカ）の特定ＥＴＦでサテライトとしてポートフォリオを組んでいたのですが、中身を変更しました。一応理由を書いておこうと思います。ちなみに前回紹介した現在のポートフォリオの説明を記載しておきます。 ＷＢＫ、ＨＳＢＣ等金融系はそこそこ安…

こちらのアセットクラスのポートフォリオは当面個別株は入れなくても、ＥＴＦで組成すれば、購入したかった配当株・成長株は揃えることができると思いますと前回書いたのですが、今後押さえておきたい銘柄のＶｉｓａが足りないことが気になっていました。マ…

ポートフォリオでは外国株配当としている部分ですが、要はコアとなるインデックス以外の考え方でサテライトとして投資しているのが外国個別株と特定ＥＴＦです。もともとシーゲル先生の理論を受けて生活必需品、ヘルスケア、エネルギー等から入って行って、…