アセットアロケーションのサテライト部分について、先月末と比較しておきたいと思います。
個別株
クリアル
味の素
カンロ
その他
優待株
３月の主要な動き
出 ショーボンド、浜松ホトニクス。ユニチャーム、ライフドリンクカンパニー
個別株は非優待銘柄をクリアルを残して売却し、代わりに優待株が上位に繰り上がる形となりました。相場は大型高配当から、中小型ニッチの割安なところが強くなっているように思えます。全体に株価は高水準のところにあるように見えますが、そういったところでさらに配当＋優待があれば下げにも強いのではと期待しています。
外国株
個別株
ＰＡＮＷ（Palo Alto Networks）
ＢＦＡＭ（Bright Horizons Family Solutions）
ＥＬＦ（E.L.F. Beauty）
ＵＦＰＴ（UFP Technologies）
ＣＰＲＴ（Copart）
ＰＷＲ（Quanta Services）
ＣＨＤＮ（Churchill Downs Incorporated）
ＣＡＣＩ（CACI International）
ＨＷＭ（Howmet Aerospace）
ＣＬＨ（Clean Harbors）
ＧＸ-ＵＳテック・トップ２０
その他
放置株
今月の主要な動き
出 ＡＮＥＴ、ＬＷ、ＭＤＬＺ、ＭＮＳＴ
入 ＣＨＤＮ、ＣＡＣＩ、ＨＷＭ、ＣＬＨ
海外は大型ハイテクは安定していて、その他消費関連も強かったように見えます。住宅はずっと強かったのですが、その流れには乗ることができませんでした。保有株では食品等のディフェンシブ系は減らしています。理由は景気が悪くなればそれなりに下がることと、配当貴族投信でカバーしているため個別株としては減らしても良さそうということです。代わりに入ってきたのは今の時流で景気が悪くなっても軍事関係は安定していそうなので、そういった関連銘柄と、個人消費は強い部分があり、特に遊びの消費は伸びそうなので競馬を追加しています。
投信
主力投信
ＳＭＴ-欧州株配当貴族インデックス
Ｔｒａｃｅｒｓ-Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックス
ＳＭＴ-日本株配当貴族インデックス
ニッセイ-ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス
ｉＦ-インド株インデックス
観察用投信
農林中金-長期厳選投資おおぶね
朝日-ＭＳＣＩグローイングアセアン株式ファンド
岡三-米国ヘルスケア関連株ファンド
ｉＦ-新興国債券インデックス
今月の主要な動き
出 ｅＭＡＸＩＳ-国内リートインデックス
入 ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ-インド株インデックス、ｉＦｒｅｅ-新興国債券インデックス
主力投信は特に目立った動きはありませんでした。今回からインド株を主力に追加しました。観察用では配当系で国内リートは売却し、代わりに新興国債券を追加しています。ポートフォリオの傾向としてアセアンに続いて、インド、新興国債券が入ってきて先進国から新興国が少し増えてきました。インドに関して注目する理由は信じるかどうかはですが、販売資料に沢山書いてあります。この投信にしたのは国内外の投信・ＥＴＦでも信託手数料は最安レベルという点と、売買手数料がかからないので節約できること、あとお金がある人には関係ないことですが、買い付けが１００円からできるので小さく少しずつ追加できるという３点です。
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今月の主要な動き
出 なし
入 なし
オルタナティブは今月特に動きはありませんでした。
