アセットアロケーションのサテライト部分について、先月末からの変更点を確認しておきたいと思います。
個別株
アンビス
ＳＨＩＦＴ
ショーボンド
ビジネスブレイン太田昭和
クリアル
ベース
その他
優待株
３月の主要な動き
出 学究社、優待株×５
個別株の構成銘柄は学究社が出ていき、代わりに３銘柄追加しました。インバウンドとコレクターアイテムの値上がり期待でまんだらけ、不動産クラウドファンディングが流行っているのでクリアル、あと地味ながら好業績のベースが入りました。また保有銘柄全体で内需比率が高いため、外需として半導体ＥＴＦを購入しました。その他優待銘柄で値上がりして利回りが下がっているものは売却しました。
外国株
個別株
ＰＡＮＷ（Palo Alto Networks）
ＢＦＡＭ（Bright Horizons Family Solutions）
ＥＬＦ（E.L.F. Beauty）
ＡＮＥＴ（Arista Networks）
ＡＬＧＭ（Allegro Microsystems）
ＰＩ（Impinj）
ＩＰＡＲ（Inter Parfums）
ＣＬＨ（Clean Harbors）
ＮＳＩＴ（Insight Enterprises）
ＡＢＮＢ（Airbnb）
なし
その他
放置株
今月の主要な動き
出 なし
入 ＩＰＡＲ、ＮＳＩＴ、ＡＢＮＢ
個別株に関してこれまでは銘柄数に概ね上限を設けていましたが、それはやめて特に問題がなければ売却せずに放置しておくことにしました。ただ分散しすぎるとリターンが下がるため、ある程度上位銘柄に資金は集中するというのは変わっていません。今月新規に入ってきたのは３銘柄です。まず現在の雇用は強く、消費は底堅い動きは今後も続くと考えていて、一方で企業の景気は悪くなっているような動きですが、その場合食品などは買い控えは進む可能性はあるものの、コロナで考え方が変わり、嗜好性の高いものはむしろ伸びる可能性があるというふうに思っています。そのため化粧品に加えて香水と旅行も入ってきました。ついでにＩＴ系で安定した業績をあげているところも入っています。
投信
主力投信
ＳＭＴ-欧州株配当貴族インデックス
Ｔｒａｃｅｒｓ-Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックス
ＳＭＴ-日本株配当貴族インデックス
ｅＭＡＸＩＳ-ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス
観察用投信
農林中金-長期厳選投資おおぶね
朝日-ＭＳＣＩグローイングアセアン株式ファンド
楽天-全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド
今月の主要な動き
出 ａｕＡＭ-レバレッジＮＡＳＤＡＱ１００
入 朝日-ＭＳＣＩグローイングアセアン、楽天-全世界債券インデックス
主力投信では今月もＮＡＳＤＡＱは好調だったため、買い増しは見送りました。一方配当貴族は日米欧とも下げたため買い増ししました。観察用投信ではレバナスは長期では持てないので一旦手放しました。代わりに入ってきたのは今後中国の代わりに成長が期待できるアセアンへの投資、及び債券が徐々に切り返してきている雰囲気があるため世界債券も追加しています。
今月の主要な動き
出 ＳＭＴ-コモディティオープン
オルタナティブとしてコモディティを持っていましたが、今後世界的に景気が悪くなった時に工業系コモディティは下がりそうなので一旦手放しました。ただ金はドルの代替資産として伸びそうなので、新たに買い付けを始めました。
